Fachpublikation "Die Stiftung"

TRANSPARENZBERICHT FÜR INVESTMENTFONDS - EINE PRAKTISCHE ARBEITSHILFE FÜR STIFTUNGEN

Stiftungen müssen heute im Haftungsmanagement unterstützt werden. Einmal erfordert dies die Sorgfalt, zum anderen aber auch die Gemengelage an den Kapitalmärkten. Indem Stiftungen den Transparenzbericht nutzen, setzen sie an diesen Punkten an. Dabei kann der Transparenzbericht als Werkzeug an verschiedenen Punkten im Stiftungsalltag eingesetzt werden. Aber nicht nur dort.

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MEHR TIEFE BIETEN 09/2016

Stiftungen sind prädestiniert, ihre Kapitalanlage via Fonds aufzusetzen. Das entscheidende Kriterium für die Auswahl des passenden Fonds ist –neben der Ausschüttung, dem Ausschüttungstermin, der Asset Allocation sowie der Wertentwicklung – die Informationstiefe. Ein für Stiftungen geeigneter Fonds liefert im Optimalfall eine umfassende Objektivierungshilfe. Denn nur dann wird eine Anlageentscheidung auch belastbar.

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BLICK IN DEN MASCHINENRAUM 06/2016

Die gängigen Reporting-Standards bei Publikumsfonds reichen aus Sicht semi-institutioneller Anleger nicht mehr aus. Zu gering die Informationstiefe, zu groß die Unsicherheit an den weltweiten Kapitalmärkten. Mit dem Transparenzbericht bekommen diese Investoren nun ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie in den Maschinenraum ihrer jeweiligen Fondsanlage schauen können. Das dies Haftungsrisiken minimiert, wird schnell deutlich. Aber es gibt noch weitere Nutzenebenen.

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TIEF IM VERBORGENEN 09/2015

Nur 15% der Informationen zu einem Publikumsfonds sind Anlegern auch tatsächlich zugänglich. Entsprechend schlummern noch rund 85% im Verborgenen. So wie bei einem Eisberg, bei dem die über Wasser liegende Spitze selten das gesamte Ausmaß des Kolosses offenbart. Der Transparenzbericht macht nun auch diese 85% sichtbar, weil es aus Sicht eines semi-institutionellen Anlegers notwendig ist. Erst Recht in Zeiten dahinschmelzender ordentlicher Erträge.

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TRANSPARENZBERICHT UND VERMÖGENSAUSSCHREIBUNG - 09/2014

Transparenz wird immer mehr zum zentralen Maßstab im Vermögensmanagement. Anleger wollen das Leistungsvermögen eines Vermögensmanagers nachvollziehen und den für ihre individuellen Anforderungen passenden Vermögensverwalter finden. Umso wichtiger ist es für Anleger, die dafür passenden Werkzeuge bei der Hand zu haben. Transparenzbericht und Vermögensausschreibung unterstützen Anleger in genau diesem Anliegen. Die nachfolgende Artikelsammlung macht nachvollziehbar, wo beide Instrumente ansetzen.

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DIE VERMÖGENSAUSSCHREIBUNG - EINE DIENSTLEISTUNGSAUFGABE 05/2014

Immer noch regiert in vielen Fällen Meister Zufall bei der Auswahl eines Vermögensverwalters durch eine Stiftung. Auf das individuelle Anforderungsprofil einer Stiftung passt das Handwerk des Vermögensmanagers dementsprechend zu selten. Eine Ausschreibung des Vermögensverwaltungsmandats kann hier Abhilfe schaffen. Hierbei sollten Stiftungen einiges beachten und einem konkreten Schrittmuster folgen.

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